女手ひとつで育てあげた愛息子・達也が、結婚することになった。母・千鶴の心境は複雑だった。好きな女性と幸せになって欲しいと願う反面、かわいい息子を誰にも渡したくないというジレンマ。あまりにも深すぎる親子愛が、二人を禁断の世界へと導いてゆく。息子のペニスを優しく包み込む母のヴァギナ。母と息子と、その婚約者…3人の運命が複雑に交錯してゆき…。